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美团上市:一年交易4000亿 亏损20亿 市值有望超小米
 
2018-9-4 23:30:15

 向港交所递交上市申请两个多月后,9月4日,美团点评(下称“美团”)更新招股书。从最新披露的财务数据来看,美团年内交易额已超过4000亿元。

  此外,本次招股书更新也说明美团已顺利通过上市聆讯将启动港股发行。

  据港媒报道,美团将于本周五公开招股,预计本月20日上市,每股定价为60-72港币,集资额达42.22至50.66亿美元,估值为464-557亿美元,有望超越早前在港上市的小米。

  值得一提的是,9月1日,美团基石投资人也已经敲定。5家基石投资者约15亿美元,其中腾讯认购约4亿美元。基石投资者分别为腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金。

  年交易额逾4000亿元

  招股书更新主要是增加了截至2018年4月30日的最新数据,财报显示美团营收规模正爆发式增长。

  截至2018年前4个月,美团实现营收158.24亿元,同比翻番,超过2016年全年营业收入130亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。

  2018年前4个月,美团交易金额仍快速增长。更新后的招股书显示,2017年4月-2018年4月,美团年内交易额突破4000亿元大关,达到4110亿元,较2017年全年3570亿元的交易金额增长了15.1%。

  招股书显示,美团的主要收入还是来自于餐饮外卖、到店及酒旅两大核心业务板块,在2018年前4个月,餐饮外卖收入达96.86亿元,到店及酒旅的收入为43.51亿元,分别占总收入的61.2% 和27.5%。

  其中,截至2018年前4个月,美团外卖收入同比增107.78%;毛利为9.03亿,同比增幅达112.47%。

  更重要的是,美团认为公司平台已经取得显著的经营杠杆,并已在消费者生活中建立多个触点,从而使得美团能够推出及交叉销售各类其他服务品。

  例如,在2017年,美团超过80%酒店预订新增用户及约74%其他生活服务新增交易用户是从餐饮外卖及到店餐饮这两个核心品类交易用户转化而来。

  美团认为丰富的服务品类有助于公司降低获客成本、增强用户黏性,从而使得营销效率显著提高。

  数据显示,公司2015、2016、2017三年销售及营销开支占总收入百分比分别为177.7%、64.2%、32.2%。2017年4月30日至2018年4月30日,这个数字进一步降为25.9%。

  与此同时,2015-2017年三年间,美团交易用户分别为2.06亿、2.59亿、3.1亿。2017年4月30日至2018年4月30日,美团交易用户增长为3.4亿人。

  美团认为,庞大的规模连同网络效应将使美团能够以更具成本效益的方式获取消费者及商家,并在巨大的规模经济中获益。

  精简摩拜运营人员

  不过庞大的营收规模下,美团的净利润仍在亏损,2018年前4个月,美团亏损227.95亿元,去年同期亏损82.04亿元,同比亏损扩大近3倍。经调整后亏损净额20亿元,而美团去年同期亏损为2.55亿元。

  美团在招股书中披露了亏损扩大的三大原因:

  一是随着公司快速发展,公司估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”的潜在债务加大,这一数值高达205亿元;

  二是为获取更多交易用户并稳固市场领导地位而产生的较大的销售及营销开支;

  三是美团着眼于公司的长远发展及战略,推出新产品及服务类别所致。美团于今年4月收购摩拜所导致的现金支出,及因并表计入的摩拜自身亏损额,也成为美团目前亏损的另一主要因素。

  梳理美团对摩拜的收购,今年4月,美团以27亿美元收购摩拜,同时也接过了摩拜10亿美元的债务。美团在招股书也更新了摩拜单车的运营状况,截至2018年4月30日止4个月,摩拜有4810万名活跃用户及710万辆活跃单车。

  美团认为该项收购将使公司降低成本获取和留存客户,并补充美团向消费者提供的服务组合。

  但美团表示,下一步整合摩拜的规划包括使单车的部署及维护合理化、精简营运人员及潜在优化定价策略等,其主要目的是显著改善其营运效率及财务方面的可持续性。

  值得一提的是,目前美团现金储备充裕,更新后的招股书显示,截至2018年4月,美团的现金及现金等价物为262.7亿元,2017年末这一数值为194.1亿元,增加了68.6亿元。

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